大摩:锂价将受压但已反映,微调赣锋锂业、天齐锂业H股目标价
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摩根士丹利发表研究报告指,锂价将面临压力,但已反映在股价中:电动汽车补贴在2022年底前部分取消,长期的清零政策影响了可支配收入。市场对大宗商品的需求开始转弱,预计2023年乘用电动汽车销量增长放缓,上半件或会走弱,料下半年会有所恢复,令全年销量达到约740万辆,按年增长15%(相对2022年增长96%)。
随着2023年全球新增供应可能增加,与2021至22年的供应短缺相比,全球锂供应更加平衡。然而,赣锋(1772.HK)和天齐锂业(002466)(9696.HK)的股价已经反映定价,风险回报更倾向于上行。赣锋目标价由100港元微降至99港元,天齐锂业由107.9港元微升至108.8港元。
该行表示,受到多晶硅价格下跌的推动,预计2023年全球太阳能(000591)装机量将保持强劲。然而,随着新的太阳能玻璃产能不断投产,太阳能玻璃生产商明年仍然存在供过于求的问题。为抓住稳固的需求,山东药玻(600529)(600529.SH)I型瓶销量预计将在2023年达到15亿件,高于2022年的约9亿,加上预期成本下降,将支持公司稳健的盈利增长。该行看好太平洋(601099)石英(603688.SH)、山东药玻、力量钻石(301071.SZ)、金力永磁(300748)(6680.HK)。
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